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ZENDESK-KI FÜR FINANZDIENSTLEISTER

Bewährte Lösungen für Finanzdienstleister

Bieten Sie compliance-gerechten, sicheren KI-Support mit Automatisierung, die Sie nach eigenen Vorgaben steuern können. Zendesk-KI unterstützt Banken, Versicherer und Fintechs dabei, Probleme schneller zu lösen und Risiken zu vermeiden – mit personalisiertem Support rund um die Uhr. Und das alles, ohne zusätzliches Personal.

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Ein Mann schaut auf sein Smartphone. Im Bild eingeblendete Chat-Fenster zeigen eine Transaktionsbestätigung und eine Kundenservice-Bewertung.

Über 80.000 Unternehmen vertrauen auf Zendesk

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Zendesk-KI für die Finanzbranche

KI für Situationen, in denen es ums Geld geht

Routineanfragen zu Konten automatisieren

AI Agents übernehmen das Zurücksetzen von PINs, die Prüfung von Zahlungsstatus und Anfragen zu Schadensfällen, damit Ihr Team mehr Zeit für komplexe Fälle mit hohem Mehrwert bekommt.

Bereiten Sie Kundendienst-Mitarbeiter:innen optimal auf kritische Situationen vor

Der Agenten-Copilot liefert Kundenkontext, regelkonforme Vorschläge und präzise Antworten zu Betrugsfällen, Reklamationen und Verifizierungen.

Skalierung ohne Abstriche bei der Sicherheit

Erweiterte Schwärzung personenbezogener Daten, rollenbasierte Zugriffsrechte und Datenschutzkontrollen sind bereits integriert, damit sensible Daten auch in wachsenden Unternehmen geschützt bleiben.

AI Agents

Lösen Sie Finanzanfragen sicher und zuverlässig

AI Agents übernehmen mehrstufige Reasoning-Prozesse für komplexe Bearbeitungsschritte im Finanzbereich wie Identitätsprüfungen, Aktualisierungen von Policen und das Hochladen von Dokumenten. Sensible Anliegen leiten sie an das passende Teammitglied weiter, damit nichts übersehen wird.

AI Agents entdecken
Ein AI Agent Chat,. in dem die Bankkundin Julie nach einem eingezahlten Scheck fragt, der nicht auf ihrem Konto angezeigt wird. Der AI Agent antwortet, dass der Scheck noch bearbeitet wird und ab Mittwoch verfügbar sein wird. Eine Seitenleiste zeigt den Denkprozess des AI Agents: Transaktionen abrufen, ausstehende Einzahlung finden, Einzahlungsrichtlinie anwenden und Freigabedatum berechnen.

COPILOT

KI-Assistenten für die komplexen Anforderungen der Finanzbranche

Agenten-Copilot-Ticket mit dem Titel „Kunde kann nicht auf sein Konto zugreifen“. Der Kunde Terry Lewis schreibt: „Hallo! Ich kann mich nicht in mein Konto einloggen. Ich bin gerade im Urlaub in Frankreich.“ Copilot schlägt eine Antwort vor, in der Terry gebeten wird, seine Identität über einen sicheren Link zu bestätigen. Die Automatische Unterstützung ist aktiviert, dazu stehen dem/der Kundendienst-Mitarbeiter:in die Schaltflächen „Bearbeiten“ und „Genehmigen“ zur Verfügung.
Zendesk Knowledge Copilot zeigt Artikelvorschläge unter Police Verwaltung > Zusätzliche Fahrer:innen und hebt „Ihrer Police zusätzliche Fahrer:innen hinzufügen“ hervor. Ein Beitragseditor zeigt den entworfenen Inhalt: Er erklärt, wie sich einer Kfz-Versicherungspolice mithilfe eines gültigen Führerscheinfotos ein:e Fahrer:in hinzufügen lässt.
Zendesk Analyst Copilot-Suchleiste mit der Anfrage „Wie sehen die Antwortzeiten für Digital Wallet-Anfragen aus?“, die ein Dashboard „Digital Wallet Support-Performance“ generiert. Es zeigt ein Liniendiagramm der Reaktionszeiten für Digital Wallet-Tickets sowie ein Donut-Diagramm der von Kundendienst-Mitarbeiter:innen genutzten Tools.
Ein Zendesk Admin Copilot-Dashboard mit den neuesten Insights: 8,5 Std. Lösungszeit, 13 % Ticketvolumen und 20 Min. bis zur ersten Antwort. Dazu Empfehlungen, die Priorität für Tickets mit der Absicht „Police kündigen“ zu ändern und Tickets mit der Absicht „Naturkatastrophe“ an FNOL weiterzuleiten. Ein Chat-Panel bietet Schnellaktionen, um bestimmte Tickets weiterzuleiten oder deren Priorität zu ändern.

Stellen Sie Ihrem Team KI-gestützte Orientierung im Arbeitsbereich für Agenten bereit und sorgen Sie gleichzeitig dafür, dass es die volle Kontrolle behält. Der Agenten-Copilot schlägt nächste Schritte vor, entwirft Antworten und führt genehmigte Maßnahmen aus, damit Betrugsermittlungen, Reklamationsbearbeitung und Identitätsprüfungen jederzeit regelkonform ablaufen.

Weitere Infos

Agenten-Copilot-Ticket mit dem Titel „Kunde kann nicht auf sein Konto zugreifen“. Der Kunde Terry Lewis schreibt: „Hallo! Ich kann mich nicht in mein Konto einloggen. Ich bin gerade im Urlaub in Frankreich.“ Copilot schlägt eine Antwort vor, in der Terry gebeten wird, seine Identität über einen sicheren Link zu bestätigen. Die Automatische Unterstützung ist aktiviert, dazu stehen dem/der Kundendienst-Mitarbeiter:in die Schaltflächen „Bearbeiten“ und „Genehmigen“ zur Verfügung.

Resolution Plattform

Bieten Sie verlässlichen, einheitlichen Support im Finanzbereich

Benutzeroberfläche eines Sprach-KI-Agents, in der ein:e Kund:in sagt: „Hallo, ich möchte mein Konto schließen.“ Das System erkennt die Absicht: Konto schließen und Dringlichkeit: Mittel, und der AI Agent antwortet: „Dabei kann ich Ihnen helfen. Ich sende Ihnen dazu einen Bestätigungscode.“
Tabelle mit Audit-Logs zur Erfassung von Vorgängen im Finanzkundenservice mit Zeitangaben, Beteiligten und durchgeführten Aktionen: Marcus Vance hat ein Begünstigtenprofil aktualisiert, Sarah Jenkins hat eine vertrauenswürdige Kontaktperson hinzugefügt und einen Risikofragebogen eingereicht, und Jack Friedman hat die 2FA-Registrierung aktiviert.
Chat-Unterhaltung, in der ein:e Kund:in meldet: „Ich glaube, ein Betrüger hat meine neue Kartennummer erbeutet.“ Ein:e Kundendienst-Mitarbeiter:in antwortet: „Ich habe diese Karte gesperrt und richte sofort einen sicheren Ersatz ein.“ Ein Spotlight-Panel meldet zwei Signale zur Qualitätssicherung: Eskalation und gefährdete:r Kund:in.
Der Zendesk Arbeitsbereich für Agenten mit einer Nachricht von VIP-Kund:in Taylor Martins: „Meine Transaktion wird nicht bearbeitet.“ Ein verbundenes Fiserv-Panel zeigt den Kontokontext: Gesamtwert der Geschäftsbeziehung von 1.245.000 US-Dollar, 7 Jahre Kontolaufzeit, Risikostufe Hoch. Dazu Details zu Transaktion Nr. 888: 50.000 US-Dollar ausstehend, ausreichende Deckung sowie der Status der Enhanced Due Diligence (PEP-Überwachung).

Lösen Sie komplexe Anfragen zu Finanzthemen über Messaging, E-Mail und Voice mit autonomen AI Agents. So verhindern Sie Verzögerungen und Kund:innen müssen sich nie wiederholen – unabhängig davon, wo die Konversation beginnt.

Benutzeroberfläche eines Sprach-KI-Agents, in der ein:e Kund:in sagt: „Hallo, ich möchte mein Konto schließen.“ Das System erkennt die Absicht: Konto schließen und Dringlichkeit: Mittel, und der AI Agent antwortet: „Dabei kann ich Ihnen helfen. Ich sende Ihnen dazu einen Bestätigungscode.“

SICHERHEIT AUF ENTERPRISE NIVEAU

Schützen Sie sensible Daten in großem Umfang

Integrieren Sie mit erweitertem Datenschutz und Sicherheit leistungsfähige Funktionen wie Schwärzung personenbezogener Daten, rollenbasiertes Data Masking und Auditprotokolle direkt in Ihre Workflows. Erfüllen Sie strenge globale Vorschriften dank unabhängiger Zertifizierungen nach SOC 2 Type II, ISO 27001, FedRAMP und DSGVO.

Weitere Infos
Ticket im Zendesk Arbeitsbereich für Agenten von Platinum-Kundin Fran Anderson: „Von meinem Einkauf gestern wurde mir ein Betrag doppelt berechnet. Es waren 142,57 $ auf meinem Konto, das auf [geschwärzt] endet.“ Die Kontonummer wird automatisch unkenntlich gemacht – ein Beispiel für die Schwärzung personenbezogener Daten durch erweiterten Datenschutz und Sicherheit.

Kundenreferenzen

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86 %

CSAT

23 %

Produktivitätssteigerung

„Eine der schönsten Erfahrungen ist es inzwischen zu hören, wie die operativen Teams in den verschiedenen Regionen Zendesk nutzen. Sie sind gespannt, welche zusätzlichen Funktionen ihnen die Plattform und die KI-Integration noch eröffnen werden.“

Steven Franklin

Global Head of Customer Service bei Siemens

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UNTERSTÜTZEN SIE INTERNE TEAMS MIT COMPLIANCE-GERECHTER KI

Machen Sie Employee Service leicht wie nie

AI Agents automatisieren interne Anfragen wie Richtlinienabfragen, Systemzugriffe und IT-Support unter strenger Einhaltung von Datenschutz und Compliance. Der Agenten-Copilot begleitet Teams durch komplexe Workflows und sorgt dafür, dass jede Interaktion nachvollziehbar, konsistent und auditfähig bleibt.

Weitere Infos
Zwei Personen in einer Business-Umgebung schauen gemeinsam auf ein Smartphone, während ein Chat-Overlay die Frage eines/einer Mitarbeiter:in zeigt: „Wie bekomme ich ein Excel-Plug-in genehmigt?“ Der AI Agent antwortet: „Brauchen Sie eine Software-Erweiterung? Hier ist sie.“, mit einer Schaltfläche für die Softwareanfrage.

Weitere Branchenressourcen

Häufig gestellte Fragen

Kundenservice-Software für Finanzdienstleistungen unterstützt Fintechs, Banken und Versicherer dabei, Anliegen zu lösen, ohne bei der Compliance Abstriche zu machen. Führen Sie Telefon-, Messaging- und E-Mail-Support in einem einheitlichen Arbeitsbereich zusammen, um bei kritischen Anliegen kontextbezogenen Support zu bieten.

Testen Sie Zendesk noch heute.

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